ブルベア投信とは

初心者の投資

ブルベア投信とは相場の勢いを示すブル型ベア型を活用した投資信託のことです。両建て(スイッチング)をおこなうことにより、上昇、下降どちらの相場であっても利益を生み出せる仕組みになっています。

■ブルベアとは
ブルベアとは、相場が強気であるか弱気になっているかを表す言葉です。
ブル(Bull)は強気のことです。
猛牛が角を下から上へ突き上げるイメージが相場が上昇をあらわしています。
ベア(Bear)は弱気です。
熊が爪を振り下ろして、攻撃する姿から相場が上から下に向かう、つまり下落に向かうこと表しています。

投資信託では、相場が上昇であれ下落であれ、利益を生み出すことのできる商品があります。

ブル型、ベア型の商品がそれぞれあり、ブル型は相場が上昇しているときに利益が出せ、逆にベア型は相場が下落しているときに、儲けが出るような商品となっています。

上がっている局面、下がっている局面に応じて両建てしながら資産を増やしていく方法です。
相場が上昇しているときだけでなく、リーマンショックのような世界的な不況であっても、ベア型投信を活用することで資産が増やすことができるのです。

もちろんそのスイッチングの技術は簡単にできることではありません。

ある程度の相場観を持っているプロでないと、難しいといわれるブルベアスイッチファンドですが、そのブルベアファンドはいろんな種類があるので、スイッチングすることで下落時の資産ををいったん避難させることができるポートフォリオファンドを組み入れて、ブル型、ベア型、そしてポートフォリオの3本柱として1セットとしている商品もあります。

ただ、実際にはスイッチングをおこなうことの手数料が2%かかり、利益を圧迫することに加えて、はっきりとしたトレンド相場では利益を出せるものの、レンジ相場になると逆に損失を出してしまう可能性もあります。

2%というコストを見てもわかるように、短期でのスイッチングをおこなうことは適していません。

投資信託なので、短期で増やすことはできず、じっくり長期でみていくことで、利益を少しずつあげていくことができます。

■ブル型ファンド
楽天日本株4.3倍ブル 楽天投信 3,000万円未満:2.16%3,000万円以上:1.08% 1.2204%
3SBI 日本株3.7ブル SBIアセット 3,000万円未満 2.16% 3,000万円以上 1.08% 1.0044%

■ベア型ファンド
SBI 日本株3.7ベア SBIアセット 3,000万円未満 2.16% 3,000万円以上 1.08% 1.0044%
楽天日本株トリプル・ベアⅢ 楽天投信 3,000万円未満:2.16% 3,000万円以上:1.08% 1.0044%

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